ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КУРС
Подробное описание содержания нашей образовательной программы по ESG-инвестициям
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
12 недель (96 академических часов)
ФОРМАТ
Очное обучение с практическими занятиями
РАСПИСАНИЕ
Вечерние занятия (18:30-21:30) или интенсивные выходные
ГРУППЫ
До 15 человек для обеспечения индивидуального подхода
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЬ 1: ОСНОВЫ ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
3 недели-
История и эволюция ESG-инвестирования
Изучение истоков концепции ответственного инвестирования, ключевых этапов развития и современного состояния ESG-подхода в мировой финансовой системе.
-
Компоненты ESG: экологические, социальные и управленческие факторы
Детальный разбор каждого компонента ESG-подхода, их взаимосвязи и влияния на инвестиционные решения и результаты.
-
Международные стандарты и принципы ESG-отчетности
Обзор ключевых международных стандартов, включая GRI, SASB, TCFD, и их применение в практике инвестирования.
-
Регуляторная среда ESG в Казахстане и мире
Анализ текущего регуляторного ландшафта, тенденций развития законодательства и его влияния на инвестиционные стратегии.
МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ESG-ФАКТОРОВ
4 недели-
Методологии ESG-рейтингов и их сравнительный анализ
Изучение подходов ведущих рейтинговых агентств, сравнение методологий и критическая оценка их применимости.
-
Сбор и анализ ESG-данных
Практические методы сбора, верификации и анализа ESG-информации из различных источников для принятия инвестиционных решений.
-
Оценка материальности ESG-факторов для различных отраслей
Определение ключевых ESG-факторов, влияющих на финансовые результаты компаний в разных секторах экономики.
-
Интеграция ESG-анализа в традиционный финансовый анализ
Методы комбинирования ESG-оценки с традиционными финансовыми метриками для формирования комплексного инвестиционного подхода.
-
Практикум: проведение ESG-анализа казахстанских компаний
Практическое занятие по оценке ESG-профиля реальных компаний на казахстанском рынке с использованием изученных методологий.
МОДУЛЬ 3: СТРАТЕГИИ ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
3 недели-
Основные подходы к ESG-инвестированию
Изучение различных стратегий, включая негативный и позитивный скрининг, тематическое инвестирование, интеграцию ESG и активное владение.
-
Формирование ESG-портфеля
Практические аспекты создания и управления инвестиционным портфелем с учетом ESG-факторов, включая диверсификацию и управление рисками.
-
Измерение эффективности ESG-инвестиций
Методологии оценки финансовой результативности и воздействия ESG-инвестиций, включая специализированные метрики и бенчмарки.
-
ESG в различных классах активов
Особенности применения ESG-подхода к акциям, облигациям, недвижимости и альтернативным инвестициям.
-
Практикум: разработка ESG-инвестиционной стратегии
Групповой проект по созданию комплексной инвестиционной стратегии с интеграцией ESG-факторов для конкретного инвестиционного профиля.
МОДУЛЬ 4: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕМЫ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
2 недели-
Климатические риски и возможности в инвестировании
Углубленное изучение климатических факторов, их финансовых последствий и стратегий адаптации инвестиционных портфелей.
-
Социальное воздействие инвестиций
Анализ социальных аспектов инвестирования, включая права человека, трудовые отношения и взаимодействие с местными сообществами.
-
Корпоративное управление и акционерная активность
Изучение роли инвесторов в улучшении корпоративного управления через акционерную активность и взаимодействие с компаниями.
-
Заключительный проект: комплексный ESG-анализ и инвестиционное предложение
Индивидуальный проект, включающий полный ESG-анализ компании или сектора и разработку инвестиционного предложения с учетом всех изученных аспектов.
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Авторское учебное пособие, разработанное специально для курса, включающее теоретический материал, практические задания и кейсы
ДОСТУП К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ
Временный доступ к профессиональным ESG-базам данных и аналитическим платформам для практической работы
ПОДБОРКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
Актуальные научные публикации и исследования в области ESG-инвестирования из ведущих академических журналов
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Шаблоны и модели для ESG-анализа и оценки инвестиционных возможностей в формате Excel и других специализированных программ
ВИДЕОЛЕКЦИИ И ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ
Дополнительные образовательные материалы от ведущих экспертов отрасли, доступные в онлайн-формате
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Способность проводить комплексный ESG-анализ компаний и интегрировать его результаты в инвестиционные решения
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Владение конкретными методиками и инструментами для оценки ESG-рисков и возможностей в различных классах активов
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Умение разрабатывать и реализовывать долгосрочные инвестиционные стратегии с учетом ESG-факторов
ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
Глубокое понимание глобальных тенденций устойчивого развития и их влияния на финансовые рынки
КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ
Способность эффективно объяснять концепции ESG-инвестирования и обосновывать инвестиционные решения
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Получение сертификата, подтверждающего квалификацию в области ESG-инвестирования
ГОТОВЫ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ В ESG-ИНВЕСТИРОВАНИИ?
Запишитесь на консультацию, чтобы узнать больше о курсе и начать свой путь к освоению устойчивого инвестирования
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ